Nachdem James Henry Trotters Eltern auf tragische Weise von einem Nashorn gefressen wurden, zieht er zu seinen beiden schrecklichen Tanten, Spiker und Sponge. Das Leben dort macht keinen Spaß, bis James versehentlich magische Kristalle neben dem alten Pfirsichbaum fallen lässt und seltsame Dinge geschehen. Der Pfirsich an der Spitze des Baumes beginnt zu wachsen und ist bald so groß wie ein Haus. Darin trifft James eine Reihe übergroßer Freunde – Grashüpfer, Tausendfüßler, Marienkäfer und mehr. Mit einem Schnitt am Stiel rollt der Pfirsich davon, und das große Abenteuer beginnt!
